商场需求空间宽广，公司产能技术优势职业抢先。 BOPA 薄膜是近几年世界上开展较快的高级包装材料之一，首要运用在在食品包装上。跟着食品安全和环保要求的逐渐的提高，运用BOPA 薄膜做基材的蒸煮袋的商场空间将有较大添加。公司是国内最大的BOPA 薄膜制作企业之一，一起具有同步、分步共六条BOPA 薄膜生产线，公司也是国内首家自主研制全面把握BOPA 薄膜同步双向拉伸工艺的企业，各等级产品的质量优秀。
锂电隔阂需求敏捷添加，公司活跃扩产。近年来新能源使用终端完成爆发式添加，有力的推动了锂电隔阂职业的开展，锂电隔阂职业也竞赛反常剧烈，头部企业规模化优势闪现。公司是一起具有干法、湿法、涂覆锂离子电池隔阂产品的企业之一，2020 年公司锂电隔阂产品成功导入三星SDI。公司2021年5 月公告拟出资6.2 亿元建造2 亿平湿法锂离子电池隔阂项目，项目建造期24 个月。咱们咱们都以为随公司新增产能投产，其在湿法锂电池隔阂职业的竞赛力将得到进一步加强。
盈余猜测与估值区间。咱们估计公司2021-2023 年EPS 分别为0.28、0.31、0.35 元/股，结合可比公司估值，慎重给予2021 年23-25 倍PE，对应合理价值区间6.44-7.00 元，初次掩盖给予优于大市评级。
危险提示。BOPA 薄膜价格下降、锂电池隔阂价格下降、锂电池隔阂投产低于预期。
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